によるティナ・テン
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木曜日の欧州株式市場は下落し、週初めに見られた急騰を反転させた。投資家が中央銀行の金利政策の見通しを再評価するため、週間全体のパフォーマンスは横ばいで終わる可能性がある。
木曜日のヨーロッパ全土の株式市場は下落して終了し、週初めに上げた利益のほとんどが帳消しになった。欧州の主要指数はウォール街からの波及効果により現実性の見極めに直面しており、水曜日の急騰後に急速な戻りを経験した。さらに、シーメンスの期待外れの決算が市場にさらなる下押し圧力を加えた。
５日間の取引期間で、ＦＴＳＥ１００は０．６８％上昇、ユーロＳｔｏｘｘ６００は１．２６％上昇、ＤＡＸは０．２１％上昇した一方、ＣＡＣ４０は０．５４％下落した。
過去５営業日で最も出遅れたのはエネルギー株で、シェル株は３．３％安、ＢＰ株は２．３％安、トータルエナジー株は３．２％安となった。これは、最近の原油価格の下落が原因である可能性があります。逆に、卑金属価格の高騰に支えられて鉱業セクターは好調だった。銅先物相場は水曜日に１ポンド当たり５ドルを超える過去最高値まで急騰したが、金曜日には１ポンド当たり４．８ドル付近まで値を戻した。この期間、グレンコアの株価は７．１％上昇し、リオ・ティントの株価は１．６％上昇した。しかし、英国の鉱山会社がＢＨＰからの買収提案をかわすためのリストラ計画を発表したことを受け、アングロ・アメリカンの株価は週間で３．８％下落した。
収益面では、好調な四半期決算を受けてボーダフォンの株価は11％以上上昇した。英国の通信会社は、コア利益が 110 億 2000 万ユーロ、調整後のフリー キャッシュ フローが 26 億ユーロであると報告しました。ボーダフォンは、スペインとイタリアでの事業を売却した後、すべての地域市場で収益が増加しました。
半面、シーメンスの株価は3月四半期の利益減少を受けて7％近く急落した。ドイツのテクノロジー大手である同社は、利益が前年比2%減の25億1000万ユーロ、純利益は前年比38%減の22億ユーロとなったと報告した。同社の収益は主に中国の需要低迷の影響を受けたが、ローランド・ブッシュ最高経営責任者（CEO）は中国の需要は回復するとの見通しを示した。
外国為替市場では、米国の消費者物価指数（CPI）統計の冷え込みを受けてドルが軟化したため、ユーロと英ポンドが対米ドルで１カ月ぶりの高値に上昇した。しかし、中央銀行間のスタンスの相違により、引き続きユーロとポンドに圧力がかかる可能性がある。欧州中央銀行とイングランド銀行はいずれも短期利下げの可能性を示唆しているが、連邦準備制度理事会は依然として政策金利引き下げの可能性を否定することを躊躇している。
ウォール街
米国の株式市場は、同国が週初めに市場予想に沿ったインフレの抑制を報告したことを受けて、過去最高値に上昇した。しかし、おそらく利益確定とテクニカルリトレースメントのため、ウォール街は木曜日に撤退した。
ダウ工業株30種平均は歴史的な節目に到達し、初めて40,000ドルを突破した後、反落を経験した。過去５営業日でダウは１．２２％上昇、Ｓ＆Ｐ５００種は１．５９％上昇、ナスダックは２．１５％上昇した。
セクターレベルでは、テクノロジーセクターがS&P500指数の大幅な上昇につながり、5日間の取引期間で2.8％上昇した。半導体株は特にアウトパフォームし、エヌビディアが6.3％急騰、アドバンスト・マイクロ・デバイセズが6.7％急騰、ブロードコムが毎週8％急騰した。マグニフィセント・セブン株の大半は２─６％の範囲で上昇した。しかし、アマゾンとメタプラットフォームは業績を下回り、同期間にそれぞれ3.1％と0.46％減少した。
一方、エネルギーセクターと工業セクターは最も出遅れており、5日間の取引期間でそれぞれ0.78％と0.85％下落した。これは、連邦準備理事会が近いうちに金利を引き下げるとの期待に支えられ、資金が景気循環セクターから成長セクターにローテーションしたことによるものと考えられる。
企業収益は主要消費者株にとってまちまちの状況となった。ホームセンターの小売業者ホーム・デポは、一株利益予想を上回ったにもかかわらず、四半期売上高がウォール街の予想を下回ったと報告した。同社株は週間で１．３％下落した。この結果は、高金利が住宅改修プロジェクトへの家計支出を遅らせていることを示唆している。対照的に、食料品小売り最大手のウォルマートは業績が好調で株価が過去最高値に達した。
アジア市場
金曜日には強気の勢いが弱まったものの、アジアの主要指数は週間プラス終値に向けて準備が整っている。
バイデン政権が中国からの輸入品に対する新たな関税を発表したことは、中国本土の株式市場の下落を引き起こした。しかし、今週のハイテク企業決算報告が好調だったことに支えられ、ハンセン指数は引き続き底堅さを保った。金曜日現地時間午前10時30分の時点で、同指数は過去5日間で2.52％上昇した。中国のテクノロジー大手テンセントは第1四半期の利益が予想を上回り、純利益が前年同期比62％という驚くべき伸びを記録した。その結果、同社株は週間で６．７％上昇した。
オーストラリアと日本の株式市場は強気の勢いを続け、過去５営業日でＡＳＸ２００は１．１９％上昇、日経平均株価は１．３６％上昇した。オーストラリアの失業率の上昇を示す雇用統計の発表を受け、オーストラリア株式市場は上昇した。このデータを受けて、オーストラリア準備銀行が年内に利下げを検討するとの見方が強まった。
