なぜ欧州の自動車メーカーは電気自動車市場で苦戦しているのでしょうか?

欧州の自動車メーカーは世界の電気自動車市場で苦戦しており、ステランティス、メルセデス、フォルクスワーゲンなどの主要ブランドが競合他社に地歩を奪われている。高コストと限られた新モデルが成長の妨げとなっており、欧州ブランドの中でもBMWは稀な例外となっている。

2024年7月の世界の電気自動車販売台数は85万3,000台で、前年比わずか6％増となったが、この鈍い実績はバッテリー駆動モデルの需要が予想よりも弱いことを浮き彫りにし、電気自動車部門が成長の勢いを維持する能力に疑問を生じさせた。

さらに懸念されるのは欧州自動車メーカーの業績不振で、バンク・オブ・アメリカのEVトラッカー最新レポートによると、ステランティス、フォルクスワーゲン、メルセデスベンツなどの主要ブランド数社が市場シェアを大幅に落としているという。

対照的に、プラグインハイブリッド電気自動車の販売は、主に中国の旺盛な需要に牽引され、前年比で58%増加しました。

このプラグインハイブリッドへの移行は、完全電気自動車の航続距離の制限と、特にヨーロッパにおけるバッテリー電気モデルに関連する総所有コストの上昇に対する消費者の懸念を反映している可能性があります。

欧州の自動車メーカーは世界のEV市場で遅れをとらず苦戦している

バンク・オブ・アメリカのデータが示したように、欧州の自動車メーカーは特にバッテリー電気自動車分野で競争に追いつくのに苦労している。

ステランティスの市場シェアは7月に2.7％に低下し、2023年第2四半期の3.6％、前年同期の4.0％から大幅に低下した。

フォルクスワーゲン・グループの市場シェアは、2023年第2四半期の7.5％から6.6％に低下し、伝統的に高級品セグメントのリーダーであったメルセデス・ベンツの市場シェアは、前年同期の2.5％からわずか1.9％に落ち込んだ。。

バンク・オブ・アメリカのアナリストは、「社用車の購入補助金が2023年9月に期限切れとなったため、ドイツの電気自動車販売は現在、1年前と比べて非常に高い水準に落ち込んでいる」と指摘した。

世界の電気自動車市場は成長を続けていますが、欧州自動車メーカーの業績低迷とプラグインハイブリッド電気自動車の台頭は、完全電気自動車への移行には予想よりも時間がかかる可能性があることを示しています。

欧州の自動車メーカーが直面する広範な課題にも関わらず、BMW はその傾向になんとか抵抗し、バッテリー電気自動車市場シェアの大幅な成長を報告しています。

BMWの電気自動車販売は2024年7月に前年比40％増加し、市場シェアは2023年第2四半期の3.7％から4.6％に上昇した。

「i4とiX1は非常に売れ続けており、最近発売されたi5は年間成長率に大きく貢献している」とアナリストらは書いている。

多くの競合他社とは異なり、プラグインハイブリッド車よりもバッテリー式電気自動車を優先するというBMWの決断は功を奏しているようだ。

中国の自動車メーカー BYD は、2023 年第 2 四半期の 14.7% から 2024 年 7 月には 17.2% まで市場シェアを拡大し、世界の電気自動車リーダーとしての地位を固め、テスラの座を奪った。

しかし、中国におけるBYDのバッテリー電気自動車の販売は7%減少したが、世界のプラグインハイブリッドの販売は前年比62%という驚異的な伸びを見せた。

テスラのバッテリー電気自動車の世界市場シェアは、2023年第2四半期の19.4%から14.0%に低下した。特にヨーロッパで低下が顕著で、7月のテスラの電気自動車販売台数は5%減少した。

この落ち込みの一部は、中国で製造された車両に対する輸入関税によるモデル3の価格上昇に起因している。

バンク・オブ・アメリカによると、ヨーロッパでバッテリー式電気自動車の成長が鈍化している主な理由の1つは、内燃機関車に比べて総所有コストが高いことだという。

バッテリー式電気自動車は一般にランニングコストが低いものの、購入価格の高さと大幅な減価償却により、幅広い普及が妨げられています。

欧州市場の重要な指標となっているドイツでは、補助金やリベートを考慮しても、バッテリー電気自動車の価格は内燃機関車よりも約20％高いままだ。

アナリストらは、欧州の消費者は初期費用の高さと残価への懸念からバッテリー式電気自動車への切り替えをためらっていると指摘している。

バンク・オブ・アメリカのアナリストらは、「規制に関係なく、販売ブームを引き起こすためにはバッテリー式電気自動車の価格を下げる必要がある」と指摘した。

今後を見据えてバンク・オブ・アメリカは欧州のバッテリー式電気自動車の販売予測を下方修正し、2024年には前年比2％減少すると予想した。

2035年までに内燃機関車の新車販売を完全に禁止するなど、欧州連合の野心的な排出目標は、自動車市場の将来を大きく形作ることになる。

特に二酸化炭素排出量に関する規制の圧力により、自動車メーカーは引き続き電動化に向かう一方、バッテリー式電気自動車に関連する総所有コストの上昇は、依然として欧州での普及に対する大きな障害となっています。